律所代理客户做海外商标注册之前，同类商标的初查是必要的前置步骤。客户花费时间和成本完成注册申请，最后因为和已有商标冲突被驳回，或者注册成功后又遭到权利人的无效申请，这些结果比当初多花一点时间做初查更麻烦。这一篇讲，商标初查怎么做、查什么，以及公开数据能帮到什么程度。
商标初查容易漏的问题
问题一：只查同一商标名称，不查近似商标。 完全一致的商标名称当然要查，但商标侵权的判断依据通常是"近似"而不是"完全相同"——音近、形近、义近都可能构成近似。如果只查完全一致的名称，会漏掉大量构成近似的已注册商标，给后续带来风险。
问题二：只查一个类别，不查关联类别。 商标是按国际商品和服务分类（尼斯分类）注册的，权利范围受类别限制。但如果对方商标在主营类别里已经注册，而客户想进入的细分类别碰巧落在近似类别里，也可能引发争议。初查时需要结合客户实际业务场景来确定需要核查的类别范围，不能只看客户指定的那一个类别。
问题三：只查全国性注册，不查区域性或行业性注册。 有些国家的商标保护体系比较复杂，除了国家层面的注册，还可能有区域内的在先使用保护（即使未注册也受到保护）。对这些机制不了解，可能会注册成功但仍然面临在先使用权人的挑战。
问题四：只查在效期内的注册商标，不查已注销但可能重新注册的商标。 一个商标的历史注册记录也有参考价值。如果某个名称曾经被注册然后注销，注销原因是什么，有没有原持有人仍有可能重新注册，这些历史信息有时候是重要的参考。
商标初查的基本流程
第一步：确定核查范围。 和客户对齐：要在哪些国家注册？涵盖哪些商品和服务类别？品牌名称的完整形式是什么（文字、图形或组合）？这些参数确定了后，初查的范围才能界定清楚。
第二步：通过公开商标数据库检索。 主要国家都有公开的商标检索数据库：美国专利商标局（USPTO）、欧盟知识产权局（EUIPO）、世界知识产权组织（WIPO）的国际商标系统（Madrid Monitor）、英国知识产权局、澳大利亚商标数据库等。这些数据库是免费开放的，覆盖了主要目标市场的注册信息。
第三步：近似商标检索。 在检索精确商标名称之后，进行近似商标检索——包括音近、形近、概念近似的变体。这一步需要结合目标国家的语言环境来判断：在英语国家，音近是主要考量；在中文市场，汉字的字形近似和意义近似也要纳入考量。
第四步：整理已有商标的状态和权利人信息。 对于检索出来的近似商标，整理：注册号、注册类别、注册日期、当前状态（有效/已注销/待审中）、权利人名称和所在地。这些信息是律所后续向客户提供风险评估意见的基础。
第五步：识别高风险商标，供律所做进一步分析。 哪些已有商标与客户申请构成明显冲突风险、哪些是需要进一步判断的边界情形、哪些是可以合理区分的——这个判断需要律所来做，商标初查提供的是事实底板。
我们能帮律所做什么
我们可以帮律所在多个国家同时做商标初查：在各主要国家公开商标数据库中做系统检索、整理近似商标的基础信息（注册状态、权利人、类别覆盖），以及输出供律所使用的初查底稿报告。
对于多品牌、多市场的商标初查需求，可以按矩阵格式做批量检索，帮律所快速了解整体的商标格局，节省逐一查询的时间。
需要说明的边界：商标初查的结果是事实信息汇总，不是商标可注册性的法律意见。近似性判断、侵权风险评估、应对策略建议，必须由具备商标代理资质的律所或代理人来提供。我们的报告是法律意见的输入材料，而不是法律意见本身。此外，我们的检索基于公开数据库，不覆盖未注册商标的在先使用权——这类风险需要结合当地法律环境另行判断。
常见问题
Q：通过 WIPO 的 Madrid Monitor 查，能不能覆盖所有国家的商标情况？
Madrid Monitor 是 WIPO 国际商标注册系统的查询平台，覆盖通过马德里体系指定的成员国。但并不是所有国家都是马德里体系成员，有的国家需要单独去当地商标局数据库查询。另外，马德里体系的国际注册是以成员国境外申请为主，当地本国国民直接在本国注册的商标不一定都在 Madrid Monitor 里，要结合各国本地数据库一起查。
Q：商标初查发现了一个近似商标，但那个商标已经多年没有续期，是否意味着可以安全注册？
未续期商标的状态需要核实：有的国家商标超期后自动失效；有的国家有宽限期，失效并不是立即的；有的商标虽然注册失效，但权利人如果有持续使用，在某些国家仍然可能主张在先使用权。这类情况需要律所结合目标国家的商标法来具体判断，初查结果只是提供状态事实，不能直接用来判断是否"安全可注册"。
Q：如果同类商标的权利人是一家小公司，是不是风险就比较低？
不能这样假设。商标权利人的规模不影响商标权利的法律效力——小公司的注册商标同样受法律保护。在某些情况下，小公司的商标权利人可能反而更积极地主张权利（作为收入来源之一）。关键是看商标本身是否构成近似、以及权利人有没有实际使用，而不是看权利人的规模。